Vector Patrimonial te ayuda a definir tu perfil de riesgo, ordenar tus objetivos y armar una estrategia de inversión que entiendas y puedas sostener en el tiempo, sin perseguir cada moda del mercado.
En tres encuentros pasás de tener posiciones sueltas a ver tu cartera como un sistema con lógica.
Antes de hablar de productos, miramos quién sos, qué buscás y en qué momento de tu vida o negocio estás. La estrategia viene después.
Querés salir del “tengo la plata quieta” sin tirarte a la pileta de cabeza. Buscás entender lo básico y dar pasos medidos.
Ya invertís, pero tu cartera es un collage. Querés ordenarla, medir riesgo y conectar posiciones con objetivos.
Tu negocio genera plata extra algunos meses y querés decidir cuánto reinvertir y cuánto sacar a inversiones personales.
No prometemos “la inversión del año”. Te proponemos un sistema: objetivos claros, reglas conocidas y revisiones periódicas.
Listamos qué querés lograr y cuándo: compras grandes, retiro, proyectos, independencia, mejoras en la pyme.
Definimos bloques de inversión, porcentajes por tipo de activo, niveles de riesgo y qué hacés cuando el mercado se mueve fuerte.
Marcamos cada cuánto revisar, rebalancear y tomar decisiones. Sin mirar todos los días, pero tampoco una vez cada cinco años.
Todos los planes se trabajan con lenguaje simple, sin vender productos específicos ni hacer promesas que no se puedan sostener.
“Tenía de todo un poco: cripto, acciones, fondos, dólares. Verlo en conjunto me hizo entender qué riesgo estaba asumiendo sin darme cuenta.”
“Nuestro negocio dejaba excedentes, pero no teníamos política. Ahora sabemos cuánto queda en la empresa y cuánto se invierte afuera y por qué.”
“Lo que más valoro no es el ‘tip’ puntual, sino tener un sistema y alguien con quien pensar antes de tocar el botón.”
Completá el formulario y coordinamos una videollamada para revisar tu situación, tu cartera actual (si ya invertís) y ver qué tipo de estrategia podría encajar con vos.